Обязательная доля в наследстве: кому и сколько полагается при наличии завещания
68834 
Что входит в состав наследства
В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства (ст. 1112 ГК РФ).
- вещи;
- имущественные права;
- обязанности (например, обязательства по взятым кредитам).
Не наследуются обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на алименты, на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью человека, и т.д.).
Также важно помнить, что если наследодатель на момент смерти состоял в браке, то в состав наследства будет включаться (п. 33 Постановления Пленума ВС от 29.05.2012 № 9):
- имущество наследодателя;
- доля в совместно нажитом во время брака имуществе вне зависимости от того, на имя кого из супругов приобретено имущество и кто из супругов вносил деньги за него. Иное может быть предусмотрено брачным договором.
Общие правила наследования при наличии завещания и без него
Чтобы оставить свое имущество определенным лицам, человек может (ст. 1111, п. 1 ст. 1118, ст. 1140.1 ГК РФ):
- написать завещание;
- оформить наследственный договор. Как правило, такой договор заключают, если наследодатель хочет возложить на наследников обязанность совершить какие-либо действия, в том числе исполнить завещательные отказы или завещательные возложения.
При этом наследодатель сам решает, кому передать свое имущество, распределяет доли между наследниками, определяет, кого из родственников и близких лишить наследства, причем без указания причин (п. 1 ст. 1119 ГК РФ). Наследодатель не обязан сообщать кому-либо заранее о содержании своего завещания, о его изменении или отмене (п. 2 ст. 1119 ГК РФ).
Если умерший не оставил ни завещания, ни наследственного договора, то наследование происходит по закону.
Но есть одно важное правило.
Обязательная доля в наследстве независимо от завещания
Даже если человек оформил завещание или наследственный договор, по Закону часть имущества в любом случае отойдет определенным лицам – так называемая «обязательная доля». В том числе если указанные лица вообще никак в «завещательном документе» не фигурируют. Это следующие родственники и близкие люди наследодателя (п. 1 ст. 1149 ГК РФ):
- несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные;
- нетрудоспособные дети, в том числе усыновленные;
- нетрудоспособный супруг;
- нетрудоспособные родители (а также усыновители (п. 1 ст. 1147 ГК РФ));
- нетрудоспособные иждивенцы. Понятие этого термина раскрыто в п. 1, 2 ст. 1148 ГК РФ. В частности, это наследники по закону (необязательно родственники), которые были нетрудоспособны на день смерти умершего и находились на его иждивении не меньше года до его смерти. При этом не имеет значения, проживали они совместно с умершим или нет. Иждивение – это полное содержание или такая систематическая помощь, которая была для иждивенца постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат (п. 31 Постановления Пленума ВС от 29.05.2012 № 9).
Еще раз повторим – указанные выше лица получат часть наследства, даже если они не упомянуты в завещании или наследственном договоре.
Какая доля обязательного наследства полагается
Размер обязательной доли в наследстве определяется так. «Обязательные наследники» унаследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (п. 1 ст. 1149 ГК РФ). То есть если бы завещания или наследственного договора не было. Причем это правило работает и в ситуации, когда они участвуют в завещании, но часть завещанного и незавещанного имущества, причитающаяся им, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону.
Пример. Иванов И.И. по завещанию оставил все свое имущество супруге. Но у Иванова И.И. есть несовершеннолетний ребенок от первого брака. Других наследников по закону нет.
Супруга Иванова И.И. и его ребенок по закону являются наследниками первой очереди (п. 1 ст. 1142 ТК РФ). То есть по закону каждый из них унаследовал бы 50% наследственной массы. Таким образом, поскольку ребенок в завещании не упомянут, но является «обязательным наследником», то ему причитается 25% имущества, входящего в состав наследства.
Обязательная доля наследования выделяется из завещанного имущества, только если незавещанной части имущества недостаточно, чтобы удовлетворить требования "обязательных наследников", а также если все имущество умершего завещано (п. 12.5 "Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав", утв. решением Правления ФНП от 25.03.2019, протокол N 03/19).
Порядок распределения наследства такой:
- сначала "обязательным наследникам" распределяется часть наследственного имущества, оставшаяся незавещанной, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества;
- если указанной незавещанной части не хватает или все имущество передано по завещанию, то распределяется завещанная часть.
Верховный суд разъяснил, что при определении размера обязательной доли в наследстве следует исходить из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода (п. 32 Постановления Пленума ВС от 29.05.2012 № 9).
Наследодателем совершено завещание, по которому один вклад на сумму 150 000 руб. завещан наследнику А., другой вклад на сумме 180 000 руб. завещан наследнику Б. На счете наследодателя есть 57 000 руб., которые относятся к незавещанному имуществу. Иного имущества у наследодателя нет. Наследниками по закону являются наследники А., Б. и нетрудоспособный наследник В.
Наследник В. заявил о выделении обязательной доли, которая составила 1/2 от 1/3 стоимости всего наследственного имущества. В абсолютном выражении это 64 500 руб. Расчет такой. Стоимость всего наследуемого имущества: 150 000 руб. + 180 000 руб. + 57 000 руб. = 387 000 руб.
На 1 одного наследника приходится: 387 000 руб. / 3 чел. = 129 000 руб. (если бы наследование проходило по закону).
Половина от доли, положенной наследнику В. по закону: 129 000 руб. / 2 = 64 500 руб.
Стоимость незавещанного имущества (деньги на счете) составляет 57 000 руб. И этого недостаточно для удовлетворения права наследника В. на обязательную долю. Поэтому недостающая сумма должна удовлетворяться за счет завещанного наследникам А. и Б. имущества пропорционально его стоимости.
Недостающая сумма составляет 7500 руб. (64 500 руб. – 57 000 руб.).
Доля имущества, завещанного наследнику А., в общей стоимости завещанного имущества: 150 000 руб. / (150 000 руб. +180 000 руб.) = 0,45.
Доля имущества, завещанного наследнику Б., в общей стоимости завещанного имущества: 180 000 руб. / (150 000 руб. +180 000 руб.) = 0,55.
В итоге в пользу наследника В. за счет имущества наследника А. удовлетворяется 3409 руб. (7500 руб. х 0,45), а за счет имущества наследника Б. – 4091 руб. (7500 руб. х 0,55).
Особый случай: смотрим, кто пользовался имуществом
Возможна такая ситуация. Наследник по завещанию при жизни наследодателя пользовался для проживания какой-то недвижимостью, принадлежавшей наследодателю, – жилым домом, квартирой, иным жилым помещением, дачей и тому подобное. Либо при жизни наследодателя он использовал какое-то имущество в качестве основного источника получения средств к существованию (автомобиль, орудия труда, творческая мастерская и тому подобное). А вот «обязательный» наследник перечисленным имуществом при жизни наследодателя не пользовался. Тогда с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, суд вправе уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении (п. 4 ст. 1149 ГК РФ).
Кто такие «нетрудоспособные»: пенсионеры и инвалиды
Этот термин раскрыл Верховный суд. Так, нетрудоспособными для целей наследования являются (п. 31 Постановления Пленума ВС от 29.05.2012 № 9):
- граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, даже если пенсия им не назначена. При этом лица, которым трудовая пенсия по старости назначена досрочно, к нетрудоспособным не относятся;
- граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности).
Факт нетрудоспособности определяется на день открытия наследства. То есть человек считается нетрудоспособным, если:
- день его рождения, с которым связывается достижение возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, определяется датой, более ранней, чем день открытия наследства;
- инвалидность установлена наследнику с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню, бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с днем открытия наследства, или до более поздней даты.
Можно ли отказаться от обязательной доли в наследстве
«Обязательный» наследник вполне может отказаться от своей доли в наследстве. Тогда наследник по завещанию или по наследственному договору получит бОльшую долю в наследстве. Отказаться от обязательной доли в пользу конкретного другого человека нельзя (п. 1 ст. 1157, п. 1 ст. 1158 ГК РФ).
